史上最大規模の豪華絢爛な美術！

このスペクタクルは観客の想像を超える！！

時は19世紀初め。人形の国では以前より人形とネズミたちとの領域争いが起こっている。ある日、人形の兵隊たちはネズミ軍に破れ、ネズミの王様は人形王国のマリー姫に魔法をかけてネズミの姿に変えてしまった。その魔法を解く方法はただ一つ。世界一硬いクラカトゥク胡桃を割らなければならないが、そのためには純真無垢な心の持ち主の力が必要だ。人形の王から命令を受けた執事のドロッセルマイヤーはこの人物を探すため、くるみ割り人形と共に旅に出る。クリスマスの日、シュタールバウム家にパーティの招待客が次々とやって来る。魔法の力で招待客になりすましたドロッセルマイヤーは、さまざまな出し物やプレゼントで子供たちを楽しませる。そして醜い「くるみ割り人形」を出すと、ほとんどの子供が見向きもしないのだが、ただひとり、クララだけは違っていた。クララはその人形に心惹かれ、大事そうに抱き上げる。真夜中、人々が寝静まった広間にネズミが現れ、クララの大切なくるみ割り人形をさらっていってしまう。それを追いかけるクララを待ち受けるものは・・・・・。第一幕：50分／第二幕：50分／特典映像：メイキング40分